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    2011中国半导体亚博体育下载网址行业年度报告

    发布日期:2014-10-09 点击次数:1298

      11月10日,国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军发布“2011中国半导体亚博体育下载网址行业年度报告”。该报告对于中国半导体亚博体育下载网址产业市场及技术现况、企业格局进行了详细解读,并指出LED产业发展存在的问题,基于此,提出了中国LED企业发展建议。

      政策导向

      “绿色亚博体育下载网址的十二五规划”有望发布

      “今年是中国‘十二五’规划的启动年,不管是科技部,还是发改委以及其他相关部门都围绕着低碳环保产业做了很多工作,很多LED相关政策都在陆续制定,包括即将要发布的绿色亚博体育下载网址十二五规划。” 国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军表示,当前,国家政策都在朝利好的方向发展,特别是11月1日,国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通亚博体育下载网址白炽灯的公告》(以下简称《公告》),决定从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通亚博体育下载网址白炽灯。

      早在2009年澳大利亚就停止生产白炽灯,成为世界上第一个计划全面禁止使用传统白炽灯的国家,而美国、加拿大、欧盟各国也先后发布禁令,禁止销售白炽灯。中国作为白炽灯出口大国,考虑到中国国情,中国发布禁止白炽灯的时间虽然晚了一点,但这一天终于还是来了。这对于LED进入通用亚博体育下载网址市场,无疑会起到推动作用。据新世纪LED网记者了解,在此公告发布之初,LED股市涨停,可见政府政策对行业发展起到了极大的推动作用。

      技术发展

      与国外技术差距缩小,大功率硅衬底芯片光效达120lm/W

      对于今年中国半导体亚博体育下载网址产业发展概况,国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出:“在这一年当中,中国的LED技术与国际水平之间的差距逐步缩小,在应用方面取得了一定的进展。目前中国在大功率硅衬底芯片方面取得了很大提高,能够实现光效120Lm/W,并在第四季度实现量产,而在封装方面光效也能超过130 Lm/W,在亚博体育下载网址应用方面。去年三部委对LED亚博体育下载网址产品进行招标,无论是国际巨头还是国内企业都感觉各项指标很难达到。但如今回头来看,可以发现这些指标都具有一定的前瞻性,也比较合理。”

      新世纪LED网记者获悉,目前晶能光电是国内唯一一家将硅衬底LED芯片产业化的企业,其已达到了市场上蓝宝石或碳化硅衬底LED芯片的较高水平,电学性能和可靠性能可以和世界顶尖级的其他衬底LED芯片相媲美;在制造成本、可靠性方面具有明显的优势。2011年,晶能光电(江西)有限公司硅衬底LED芯片产量达到190亿粒∕年,成为国内最大的外延材料及芯片制造企业之一。

      专利情况

      专利数量和质量有所提升,但仍存在专利风险

      专利也是今年国内业界谈得最多的一个话题。随着中国LED产业逐步发展壮大,“猪养大了该到宰的时候”,LED专利战爆发节点也逐渐临近。

      谈及当前中国LED专利方面的发展,国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出:“在专利方面,国内专利数量与质量都有所提升,特别是发明专利,据粗略统计,过去5年,联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项,其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展,应用端专利申请占60%以上。当然,目前在LED市场应用中,仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”

      LED产值

      中国LED总产值估计1570亿元人民币

      “2011年,LED产业发展日趋完整,产业规模也在不断的扩大,预计今年总产值应该是在1570亿人民币。当然,受全球经济影响,目前这一增速在放缓。”国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示:“硅衬底已具备产业化能力,但在外延蓝宝石衬底量产能力不足,虽然从去年至今年,媒体报道蓝宝石量很大,蓝宝石规划投资300亿元,产能规划是1200万片,一台MOCVD一年3万片,蓝宝石衬底投资风险大。”

      “在关键材料和装备方面,目前对中国LED行业发展仍是一个很重要的制约因素。MOCVD增长的量还是很快,去年安装已经是300台,现在已经超过了600台,比去年增长了一倍。但是规划的量要大很多,可能要超过1500台。最近从一些企业的情况来看,这个速度已经在放缓。而目前国内的外延产能、芯片产能主要还是集中在中低端应用,应该说存在着结构性产能过剩的风险。” 国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟副秘书长阮军补充道。

      谈及LED封装方面的增速,阮军指出,虽然受价格下降和激烈竞争影响,封装企业面临利润下降的压力,但LED封装产值还是增长14%。而在应用端,由于工程项目的带动,下游应用产品量也有一定幅度的增长。

      LED投资额

      2011年中国LED产业投资达1200亿元

      在政府的推动之下,LED行业市场广阔,其前景被看好。从投资角度来看,今年LED产业成为一大投资热点。

      据国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟副秘书长阮军透露,去年,LED产业总投资额为300亿元,今年则达到了1200亿元,这些投资项目主要在LED上中游,投资分布较分散,企业类型及产品同质化严重,存在某种高投入低产出的尴尬,实际上目前投资步伐放缓。

      LED企业

      前十位的LED企业只占16.5的市场份额,LED亚博体育下载网址企业年销售额不到10亿元

      据新世纪LED网粗略统计,中国总共有5000-6000家左右的LED企业。但企业集中度低,规模相对比较小,企业间竞争也较为激烈。

      “从LED产业链来看,上游外延芯片企业不完全统计差不多60-80家,但真正具有规模的企业最多只有10来家,这其中三安光电的产量最大。面对着激烈的竞争和价格下降压力,行业整合在所难免。而目前国内的外延、芯片产能主要还是集中在中低端应用,应该说存在着结构性产能过剩的风险。而且,据了解,目前大功率亚博体育下载网址级芯片80%以上依赖进口。”国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示,“而封装方面,目前用于LED显示屏的比较多,企业主要集中珠三角、长三角等地。”

      今年来说,对封装企业来说,可以说是最为艰难的,在价格下降和激烈竞争的压力之下,业内还出现封装企业老板跑路现象。另一些LED封装企业也寻求着新的出路,或调整产品结构,从SMD向大功率LED发展,或向上下游延伸,进行垂直整合。

      “应用企业数量多,进入门槛低,单个企业规模小,国内LED亚博体育下载网址企业没有一家能够达到年销售额10亿元,5亿元销售规模的算是比较大的企业。而且企业普遍缺乏品牌和渠道。”阮军指出,LED产业的集中度很低,尽管从制造能力来看,不少企业已成为国际大厂的OEM、ODM商,或是重要的LED制造基地,但前十位的企业只占16.5%的市场份额。

      从企业上市的情况来看,从去年下半年到今年国内LED企业争相上市,今年已经有6家LED企业上市,还有一家应用的企业刚刚过会,进入资本市场。

      除了亚博体育下载网址外,在LED背光方面,中高端市场主要是台湾和韩国企业占据,而且台湾、韩国LED产业已逐步向大陆转移。据联盟预测,今年LED背光电视市场渗透率预计将达30%左右。

      在国家大力推动LED产业发展的利好政策及广阔的市场前景下,国外LED巨头也积极布局大陆市场,全球前十大LED企业更是将中国大陆市场作为其重点市场和重要阵地。随着两岸LED产业合作的深入开展,台湾LED企业也争相步入大陆市场,在大陆设厂。未来,中国市场必将成为群雄争霸的焦点。

      预测

      2015年全球LED产值将达5000亿元左右

      对于LED亚博体育下载网址市场前景,国家半导体亚博体育下载网址工程研发及产业联盟副秘书长阮军指出,2015年全球LED产值将超4000亿元,达5000亿元左右,其中通用亚博体育下载网址占44%,手机背光等占23%,景观亚博体育下载网址占15%、显示占6%、信号指示灯占2%,汽车灯占3%,其他应用7%。2015年,中国LED亚博体育下载网址市场规模可望达到80亿元人民币。无独有偶,研究调查机构LEDinside预测,到2015年,中国LED亚博体育下载网址市场规模达76亿美元,跻身全球三大LED亚博体育下载网址市场之列。

      未来LED两大应用市场将主要集中在背光和亚博体育下载网址方面。在亚博体育下载网址方面,LED这两年发展比较快,不管产品的生产种类还是运用规模和应用领域等方面都取得了进展,除了景观、显示屏和道路亚博体育下载网址等等应用以外,今年室内亚博体育下载网址成为主流,通用亚博体育下载网址市场已经开始起动,而农业创新性应用方面也是一大热点。现在产品结构已经发生变化,这其中,室内球泡灯产量大,占整个室内亚博体育下载网址的一半,户外路灯占户外亚博体育下载网址的75%。预计,未来LED筒灯市场渗透率超30%,LED射灯市场渗透率超40%。此外,与家装集成相适应的、新的LED亚博体育下载网址产品也将会出现。

      建议

      注重整合能力和加强细分领域特色产品的应用

      对于当前中国LED产业发展所存在的问题,阮军秘书长归纳为:“专利集中在下游,研发的投入公共平台缺位,企业集中度不高、还有标准体系有待完善,投资热点过于集中,市场不如预期。”

      未来几年应该说是半导体亚博体育下载网址产业发展最关键的时期,哪些企业能够胜出?对此,《报告》中也提出了一些建议:企业要注重整合能力,同时又要有一些独特的产品和技术;能够在一些细分应用领域有特色的应用产品,有系统集成能力,有强烈的品牌影响力和市场渠道力。

    上一条全球LED亚博体育下载网址规范2012年起陆续实施
    下一条不同封装技术强化LED组件应用优势